Обзор розничного рынка Беларуси: кто есть кто?

«Ежедневник» составил топ-10 крупных частных сетей, которые наиболее активно занимались развитием и поглощениями в продовольственной рознице страны.

Несколько месяцев назад Министерство торговли Беларуси подготовило анализ концентрации объектов розничной торговли в белорусской столице. Вывод, к которому пришли чиновники, очень интересен, пишет "EJ". Согласно данным исследования, доля некоторых частных компаний в общем объеме товарооборота продовольственных товаров Минска уже достаточно существенна. И со временем, пишут чиновники, она может превысить установленную законодательством величину, необходимую для признания положения субъекта хозяйствования на товарном рынке доминирующим.

Фактически это признание того, что белорусский частный ритейл (и в первую очередь его продовольственная составляющая) уже вышел на доминирующие позиции в этом секторе белорусской экономики. Причем что касается доминирования, речь пока идет не столько о Минске, где на розничном рынке доля государственной торговли достаточно высока и в отдельных районах сохранились в относительной неприкосновенности постсоветские торговые организации, а о подавляющем числе регионов. В отдельных из них (например, в Бресте и Бобруйске) частные сети практически полностью контролируют товарооборот продовольственных товаров.

«Ежедневник» составил топ-10 крупных частных сетей, которые в последние несколько лет наиболее активно занимались развитием и поглощениями в продовольственной рознице страны. Ко всем из них можно применить определение «межрегиональный оператор», а некоторые уже являются и национальными компаниями.

«НТС» («Родная сторона»)

СООО «НТС» – это головная структура группы компаний, которые оперируют в продовольственной рознице Минска, Минской, Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Для того чтобы назваться национальным оператором, группе не хватает площадок только в Витебской области.

По оценкам экспертов, под контролем компаний группы находятся не менее 120 действующих магазинов и перспективных площадок, выкупленных у коммунальных властей вместе с несколькими торгами. Компании группы работают в основном под брендом «Родная сторона».

Основателем этого бизнеса является Игорь Чернявский, который занимался импортом консервов, потом алкоголя, а также дистрибуцией пива. В 2001 году стартовал его розничный проект. Специально созданная под него компания «Современные розничные технологии» открыла несколько магазинов под брендом «Корзинка» в Минске, Гомеле, Бресте, Лиде и Солигорске. Компания известна тем, что первой в Беларуси запустила франчайзинговый проект в продовольственной рознице: в 2006 году ее партнером стала гомельская сеть ОАОТ «Центр». В 2007 году «НТС» выкупил ее у местных властей.

Расцвет компании и сети, которая является на настоящий момент крупнейшим частным розничным оператором в стране, приходится на 2008 год после появления у Чернявского партнера – украинского банкира Николая Лагуна. Бывший акционер «Укрсоцбанка» после продажи своих акций создал собственный проект – «Дельта банк». В Беларуси он выкупил ЗАО «Атом-банк», создав на его базе дочернюю банковскую структуру, а также две небольшие страховые компании, реорганизованные в «Дельта Страхование».

На 2008 год приходится пик активности «НТС» на белорусском рынке M&A. Использовав в качестве тыла позиции в Гомеле, компания приобрела здесь еще два полугосударственных торга – «Зубр» и «Дабрабыт». В структуре «Зубра», контролирующего продовольственную розницу Советского района Гомеля, например, находятся не менее 20 продовольственных и около 10 промтоварных магазинов.

В Минске владельцы «НТС» избавились от некоторых «Корзинок» (для экспансии на рынке был придуман новый бренд – «Родная сторона»), которые продали «Белвиллесдену». Вместо них «НТС» купила два столичных универсама – «Заславль» (ОАО «Универсам «Заславль») и «Гродно-супер» (ОАО «Гродно-супер»). «Заславль» был вторым по прибыльности до кризиса, «Гродно-супер» – третьим, они уступали по этому показателю только витебской «Весте». «НТС», по некоторой информации, тогда же замахивался и на универсам «Северный», входящий в десятку самых финансово эффективных торговых ОАО в продуктовом ритейле. Но взять его под контроль не удалось.

Также в 2008 году «НТС» выкупил практически всю госторговлю Бобруйска. За год до этого два пищеторга – ОАО «Бобруйский горпищеторг» и ОАО «Торг-Универсал» – получило в управление ОАО «Агропромышленная компания «Дедново», аффилированная структура Евгения Кашпера и Александра Лифшица из Detroit Investments. Она занялась реструктуризацией бизнеса (в том числе, объединением двух пищеторгов) под готовившийся аукцион. В итоге можно сказать, что «Дедново» удалось оптимизировать городскую сеть. Перед кризисом она входила в число 25 самых прибыльных продуктовых ритейлеров среди ОАО.

Но неожиданно на аукционе появился новый игрок – «НТС», к тому времени подкрепленный вливаниями Лагуна. Первоначальная цена за 37 бобруйских магазинов была взвинчена с 14 млрд рублей до 23,5 млрд рублей, что стало и остается абсолютным рекордом для этой отрасли.

В Мозыре в 2008 году после одобрения сделки со стороны Антимонопольного комитета Украины было приобретено ОАО «Универсам «Центральный». Он стал базой для расширения сети «НТС» в этом городе.

Наконец, в декабре 2009 года «НТС» «взяла» Брест. За 4,5 млрд рублей компания выкупила у местных властей 52,5% одного из крупнейших местных операторов – ОАО «Продсервис».

«Евроторг» («Евроопт»)

Компания, начавшая свой розничный проект в 1996 году, в настоящее время одна из двух из нашего списка, к которой можно применить определение «национальный оператор». К витебской рознице, которая полностью контролируется государством и местными частными сетями, она не получила доступ. Но за счет магазина в Орше ее сеть проникла и в Витебскую область.

В состав холдинга, который контролируют из Вильнюса белорусские бизнесмены Сергей Литвин и Владимир Василько, входят также импортер продуктов питания и производители – Минский завод виноградных вин и Минский мелькомбинат. Кроме того, компания активно размещает заказы на производство под своими брендами за рубежом. Это позволяет «Евроторгу» развивать формат дискаунтеров, в которых цена может быть на 15–40% ниже, чем в других сетях. В первую очередь это относится к бакалее, рыбной, куриной продукции, овощным консервам и фруктам.

В составе сети на настоящий момент один гипердискаунтер в Минске и 26 дискаунтеров.

Наибольшее число торговых точек сосредоточено в Минске и в Мозыре. Мозырь появился в портфолио компании после крупной сделки в конце прошлого года, когда «Евроторг» купил сеть мозырского бизнесмена Воскана Чобаняна («Нелли»).

В стратегических планах компании создать сеть из не менее 55 дискаунтеров, которая охватит города с числом жителей не менее 50 тыс. человек.

«Белмаркеткомпани» («Белмаркет»)

Сеть охватывает Минск, Минскую и Могилевскую области и включает в себя около 60 действующих магазинов и площадок.
Это проект российского бизнеса – инвестиционной «дочки» «Альфа-Групп» А1 Group. Председатель совета директоров ИООО «Белмаркеткомпани» Александр Бабиков ранее возглавлял продовольственный департамент и был управляющим директором предтечи А1 – компании «Альфа-Эко».

Также в проекте принимает участие Международная финансовая корпорация. Из 83 млн долларов, которые участники запланировали вложить в проект, на МФК приходится 16 млн долларов.

По бизнес-плану к концу 2011 года у компании должно быть 128 магазинов. За полтора года до этого срока он выполнен пока менее чем наполовину. В то же время россияне показали, как могут «зачищать» территории, на примере Могилева и Жодино, где у них сейчас сосредоточены основные активы.

В Жодино они купили контрольный пакет самого крупного оператора – бывшего горпищеторга «Меркурий и К». В его сети около 20 продовольственных и промтоварных заведений. Но наибольшего успеха «Белмаркеткомпани» добилась в Могилеве, где ей достались два из трех торгов. Сама ИООО «Белмаркеткомпани» в 2008 году купило около 20 магазинов ОАО «Арма», еще одна аффилированная структура ИООО «Ландграф» – столько же магазинов ОАО «Восход». Третий могилевский госторг – «Заднепровье» – местные власти пока оставили под своим контролем, хотя предложения по нему также были.

В прошлом году «Белмаркеткомпани» сделала самую значимую покупку на минском рынке. На городском аукционе она приобрела 51% ОАО «Универсам «Свислочь-94».

«Алми» («Алми», «Закрама»)

Магазины этой сети открыты в пяти из семи территориальных единиц Беларуси, но выкупленные под них площадки есть уже во всех регионах. Поэтому и эту сеть, принадлежащую российско-белорусскому бизнесмену Александру Зарибко, можно назвать национальной.

Совладелец одного из крупнейших российских ритейлеров ГК «Виктория» А.Зарибко, собственно, и открыл этап скупки иностранцами магазинов в Беларуси. В 2006 году он приобрел два магазина «Закрама» у местного бизнесмена Дениса Васильева из «Юнифуда». Этот бренд он не только сохранил для этих точек, но и открыл под ним магазин в Орше.

Однако Зарибко нельзя называть иностранцем, сам он родом из Пинска, учился тут и только после службы обосновался в Калининграде, откуда происходит сеть «Виктория». Продав и заложив часть своей доли в «Виктории, он начал собственный проект «Алми» (производная от имени и отчества бизнесмена), который охватывает Беларусь и Россию.

В Беларуси, если исходить из данных официального сайта компании, сейчас у А.Зарибко 11 магазинов под брендом «Алми» и три – под брендом «Закрама». Также восемь объектов находятся на различных стадиях (от проектирования до строительства) подготовки к вводу в эксплуатацию.

В конце 2009 года Зарибко сделал существенное приращение своей строящейся розничной империи – купил за 7,23 млрд рублей 97,7% акций ОАО «Брест Юбилейный».

RTL Holdings («Рублевский»)

Один из крупнейших минских операторов (около 30 магазинов) только в 2009 году вышел за пределы МКАД. Летом прошлого года первый супермаркет «Рублевский» появился в Гомеле.

У розничного бизнеса, основанного в 2003 году, мощнейшая основа. Основу группы, которая расшифровывается Retail Trading Logistics, составляет самое крупное в нашей стране объединение компаний по импорту товаров FMCG. В нее входят «Мостра-групп», «Арлон», «Тибетрэй», «Биттер-групп», основными владельцами являются бывший торговец «марсами» Сергей Ткачук и выходец из белорусского «Юнилевера» Алексей Лойко.

В 2008 году к проекту «Рублевский» присоединилась Международная финансовая корпорация. Она инвестирует свои кредитные ресурсы (7 млн долларов на долгосрочной основе и 19 млн долларов субординированно) в течение 2008–2012 годов в расширение сети супермаркетов (планируется увеличить ее на 20 объектов) и в строительство шести оптовых складов.

«Рублевский» до недавнего времени был чисто столичной сетью. Для ее приращения хватало небольших сетей. В «Рублевский», например, влилась часть «Копилок» Виталия Татарова, который начинал строить свою сеть практически одновременно с Ткачуком и Лойко, но потом сосредоточился на больших формах («Бигзз»).

Выход «Рублевского» в Гомель позволил этой сети получить определение «межрегиональный». Но, судя по всему, приоритетом для нее был, есть и остается Минск и его еще не проданные торговые объекты. Помощник президента Сергей Ткачев в прошлом году обвинил хозяев «Рублевского» на страницах «Советской Белоруссии» чуть ли не в рейдерстве. В частности, в попытках через профучастников скупить акции у рядовых акционеров двух крупных торговых объектов Минска –ЗАО «Универсам «Центральный» и ЗАО «Универсам «Первомайский». Они оба весьма привлекательны для любого строителя сети. Особенно легендарный захаровский «Центральный», расположенный в самой оживленной точке Минска.

«Простормаркет» (ProStore)

Совместное предприятие компании «Трайпл» Юрия Чижа и российского ОАО «Седьмой континент», судя по информации с рынка, скорее числится на бумаге. Ю.Чиж выкупил франшизу на этот бренд у своего партнера и развивается дальше самостоятельно.

Даже кризис не остановил бизнесмена в реализации его планов по гипермаркетизации страны. В конце 2009-го – начале 2010 года в Минске открылись еще два гипермаркета ProStore. И еще три площадки под аналогичные проекты закреплены за инвестиционной структурой бизнесмена («Альтерсолюшнс») в перечне важнейших строек Минска.

Но с одних гипермаркетов сыт не будешь, и с недавних пор бизнесмен занялся скупкой точек для сети в формате «магазины у дома». Она уже начала работать под брендом MiniStore. Пока в составе сети несколько магазинов в Минске, Гродно, Новогрудке, но объявлено о намерениях развиться до 100–120 точек по всей территории страны.

«Табак-Инвест» («Корона»)

Извилистым путь в лидеры белорусского продовольственного ритейла оказался еще для одного любителя больших форм Павла Топузидиса: детские игрушки, сигареты, недвижимость и, наконец, собственная сеть, за полки которой сражаются крупнейшие отечественные и импортные поставщики.

На месте завода игрушек «Корпак» в 2006 году и выросла первая «Корона». Странная концепция гипермаркета для центра города, по сути, воплотила в себя формат большого магазина у дома.

В этом же формате (20 тыс.кв.м. торговой площади) в конце 2009 года открылась «Корона» и в Бресте.

Есть у бизнесмена площадки в Бобруйске и Витебске, на которых уже начаты работы.

С центром «Корона-Уручье», который больше по площади, пока сложнее. Он числится только на бумаге в качестве одной из важнейших строек белорусской столицы.

«Либретик» («Соседи»)

Свой бизнес в Беларуси литовка Алма Яунсямене начинала в 1999 году, выкупив универсам в Веснянке. Сейчас в сети под брендом «Соседи» не менее 20 магазинов, работающих в Минске, Минской (Жодино, Борисов) и Могилевской (Бобруйск) областях.

В прошлом году компания выкупила у города контрольный пакет в ОАО «Падзея», констатировав окончательный переход этого пищеторга в собственность «Либретика».

«Белвиллесден» («Гиппо»)

Заявленные планы этого инвестора в белорусскую розницу пока расходятся с делом.

Вместо 16 гипермаркетов, которые компания планировала построить в республике, сейчас в ее сети два гипермаркета и пять магазинов меньшего формата.

Все объекты за исключением одного (Молодечно) сконцентрированы в Минске.

«Санта Импекс Брест» («Санта»)

Главный по своей активности региональный оператор является дочерним бизнесом брестского бизнесмена Александра Мошенского.

А у него есть чем сделать привлекательной собственную торговую сеть: подконтрольные ему бизнесы поставляют и производят рыбу, рыбопродукцию, широкий спектр молочной продукции, минеральную воду, мясные полуфабрикаты и т.д. и т. п.

В начале 2009 года в сеть «Санта» входило уже 28 магазинов, расположенных в основном в «родной» Брестской области, а также в южных регионах страны – Гомельской и Минской областях.

Но при тех же активности и успехе, с которыми А.Мошенский поглощает активы (рыбокомплексы УДП Беларуси, Пинский молочный комбинат и т.д.), он, судя по всему, может справиться и с сетями.

Даже в Минске еще сохранилось несколько полугосударственных торгов («Посторг», «Заводской райпищеторг»), которые могли бы стать алмазом любой частной сети.

«Веста» («Веста»)

Это потенциально самый лакомый кусок для всех инвесторов. Тем более что ни у кого из «агрессоров» на данный момент вообще нет «представительства» в Витебске, а присутствие в Витебской области ограничено только Оршей (магазины «Алми» и «Евроторга»).

Успехи этой региональной сети тесно связаны с именем ее директора Реймана Вениаминова. Обособленный неизвестными силами от внешнего проникновения, он создал одну из самых прибыльных компаний в отечественной продовольственной рознице. Только в 2008 году он неожиданно вышел за пределы уютного Витебска и района, где, судя по всему, ему стало тесновато с Галиной Раджюнене («Витебские продукты») и Александром Железко («Ника»), и открыл супермаркет в Гомеле.

Сеть «Веста» сейчас объединяет около 50 магазинов, компания контролирует около 20% товарооборота северной столицы Беларуси.

В наш топ не попали еще несколько крупных ритейлеров. К их числу можно отнести минский «Престон» Виталия Арбузова, у которого есть торговый объект еще и в Могилеве. Это и могилевские операторы «Ральф трейд» («Перекресток»), «Альтернативная экономика» («Квартал») и солигорская «Радуга-свет» («Радуга»), оперирующие строго в пределах своего региона.

У всех них есть достаточно большая возможность роста, поскольку, несмотря на явную динамику в приватизации государственной продовольственной розницы, у властей в собственности сохраняются еще достаточно серьезные активы. В национальном масштабе это железнодорожная сеть ДорОРС, которую планировали продавать, но так и не продали в 2009 году. В Минске это «Постторг», «Заводской райпищеторг» и, собственно говоря, ГУМ с присоединенным к нему в прошлом году ОАО «Центральное». В Минской области несомненный интерес будет проявлен к Борисовскому горпищеторгу, в Гомеле у властей остались «Табаквинторг» и «Сахарторг», в Могилеве притягивает «Заднепровье», Витебск – это вообще непаханое поле с его мощным госторгом «Витебские продукты».

Поэтому не будем провидцами, если скажем, что в ближайшее время белорусскую розницу ждут очень интересные времена. Здесь есть, за что побороться и на чем заработать.

Автор: Вадим Сехович

Источник: www.allretail.com.ua