BC Partners покупает PetSmart - самая крупная сделка с привлечением заемного капитала

В США в пятницу, 12 декабря, была заключена крупнейшая в текущем году сделка с привлечением заемного капитала. Консорциум инвесторов во главе с фондом BC Partners купил сеть магазинов товаров для животных PetSmart за $8,7 млрд с учетом долга.

В США в пятницу была заключена крупнейшая в нынешнем году сделка с привлечением заемного капитала. Сеть магазинов товаров для животных PetSmart приобретена консорциумом инвесторов во главе с инвестфондом BC Partners за $8,7 млрд с учетом долга. Сделка была единогласно одобрена советом директоров PetSmart. Закрытие сделки планируется в первой половине 2015 года после одобрения акционерами и регуляторами. Об этом сообщается в пресс-релизе PetSmart - передает  Коммерсантъ  

Группа инвесторов, в которую кроме BC Partners входят пенсионный фонд канадской провинции Квебек Caisse de Depot et Placement du Quebec и инвестиционная компания StepStone, предложила $83 за акцию, что примерно на 39% больше, чем цена обыкновенной акции BC Partners от 2 июля 2014 года, когда активисты-инвесторы начала добиваться продажи. Помимо BC Partners на покупку PetSmart также претендовали фонд Apollo Global Management американского бизнесмена Леона Блэка и инвестиционная компания KKR & Co., однако уступили BC Partners в конкурентной борьбе.

История с продажей сети началась в июле, когда хедж-фонд Jana Partners сообщил, что аккумулировал 9,9% акций ритейлера, которые до тех пор падали в цене, и потребовал продажи сети частным инвесторам. Чуть позже за продажу ритейлера консорциуму частных инвесторов также выступил инвестфонд Longview Asset Management, владеющий 9% акционерного капитала PetSmart.