А что там у аптек? Или немного цифр из фармацевтической вселенной

Причем это касается не только обычных людей, но и профильных изданий — все ритейл-СМИ отслеживают ситуацию на рынке продуктов питания и торговых центров, многие — анализируют аспекты торговли бытовой техникой, косметикой или товарами для дома, и практически всерьез никто не изучает аптеки (практически единственное исключение — мощный профильный ресурс apteka.ua).

 В связи с этим информационным вакуумом у многих складывается впечатление, что аптечный ритейл — это что-то формализованное, скучное и не очень развитое. Существующее где-то на окраине ритейл-вселенной, о чем можно и не вспоминать вовсе. Давайте посмотрим, так ли это.

 По информации Игоря Гугли, директора компании GT Partners Ukraine, на конец 2020 года в Украине насчитывалось 6 085 продуктовых магазинов самообслуживания и 2 655 магазинов формата дрогери. Много это, или мало? (кстати, вы знали, что в переводе с немецкого die Drogerie — это "аптека", а вовсе не "непродовольственные потребительские товары повседневного спроса"?)

Андрей Жук, глава правления Ассоциации ритейлеров Украины, на последнем RAU Investment Forum среди прочих интересных фактов упомянул, что в Украине на сейчас работает около 90 000 магазинов, не включая МАФы. Получается, что из этого количества всего около 7% — продуктовые магазины самообслуживания, и меньше 3% приходится на дрогери.

А что же с аптеками? Иногда складывается впечатление, что они открыты уже на каждом углу. Вы тоже это замечали? Согласно данным, которыми делится с нами apteka.ua, на конец ноября 2020 года в Украине насчитывалось около 16 200 аптек и около 3 700 аптечных пунктов, то есть 19 900 шт. в сумме. А это уже 22% от общего числа магазинов в стране!

Еще немного познавательной статистики от профильного фарм-СМИ. Если мы предполагаем, что в Украине 37 миллионов жителей, то плотность аптечных заведений составляет 54 шт. на 100 тыс. чел. Для сравнения, в Польше (37,9 млн жителей) — 14,9 тыс. аптек (39 шт/100 тыс. чел.), а в Германии (82,8 млн жителей) — 19,7 тыс. аптек (и вовсе 24 шт/100 тыс. чел.)

На графике ниже можно посмотреть на динамику изменения общего количества аптек и аптечных пунктов за 2014-2020 годы из аналитических отчетов apteka.ua:

Как мы видим, в последние пять лет это количество колеблется в диапазоне 19,6-20,6 тысяч без существенной динамики в ту или иную сторону. Рассмотрим, насколько консолидирован этот рынок, и сравним его с продуктовыми сетями.

 ТОП-10 аптечных сетей на ноябрь 2020 года управляли 5 454 торговыми точками. Это 27% всего рынка. В то же время? ТОП-10 продуктовых сетей на конец года управляли 3 071 точками, а это уже больше половины всего организованного food-ритейла. Получается, что аптечный рынок пока менее консолидированный, чем продуктовый. В то же время, если сравнивать с 2020 годом, когда ТОП-10 аптечных сетей управляли 21% точек, динамика к укрупнению налицо.

 Средняя аптечная сеть из этого списка приросла за год на 14%, и в итоге общее количество аптек сетей из ТОП-10 выросло на 1 252 шт. В то же время, аптек в стране стало на 106 шт. меньше — с рынка вышли почти полторы тысячи точек более мелких конкурентов (особенно быстро рынок покидают ФОПы с одиночными аптеками или локальными сетями).

 Аптечный рынок очень велик — 8 национальных сетей, 29 мультирегиональных (не менее пяти областей в не менее чем двух регионах), целых 1 540 региональных сетей и аж 4 129 — локальных (которые работают в пределах одной области). Поэтому накал страстей в аптечном бизнесе кипит нешуточный, ежедневная борьба ведется за каждый метр, за каждую интересную точку. Срок принятия решений зачастую идет на часы, а не недели или месяцы, как у неторопливых продуктовиков. Это настоящий фармацевтический микрокосм, претерпевающий изменения в режиме нон-стоп, 24/7.

Автор: Денис Поддубский, сооснователь «Службы развития ритейла», директор департамента развития аптечной сети АНЦ