«АТБ-Маркет» різко скоротив темпи експансії. Чому це сталося та коли компанія може відновити довоєнне розширення мережі?

Роки активної експансії дозволили АТБ з часом витіснити з першої позиції компанію Fozzy Group і надалі щороку нарощувати частку на українському ринку продовольчого ритейлу. 

У 2019 році кількість торгових об’єктів АТБ-Маркет вперше перевищила відмітку в 1000 магазинів, а на кінець 2021 року мережа об’єднувала вже 1314 магазинів. 

Як бачимо, в певні роки, в тому числі у 2020 та 2021 рр., що передували російському вторгненню, кількість відкритих нових магазинів АТБ перевищувала 100 за рік.

Початок 2022 року перекреслив плани більшості українських ритейлерів. Повномасштабне вторгнення та інтенсивні бойові дії призвели до руйнування або пошкодження значної кількості магазинів та логістичних об’єктів, також велика частина опинилася на окупованих територіях. Лідери українського ринку — «АТБ-Маркет» та Fozzy Group — втратили найбільшу кількість торгових об’єктів.

Зокрема, «АТБ-Маркет» втратив близько 200 магазинів (зруйновані, суттєво пошкоджені або опинилися на окупованій території). І якщо до 2022 року компанія щороку та щоквартально займала лідируючі позиції за кількістю відкритих нових магазинів, то в 2022 році число відкритих магазинів суттєво скоротилася.

А в першій половині 2023 року «АТБ-Маркет» вперше за тривалий час не потрапив до ТОП-5 мереж за кількістю відкритих нових магазинів.

Так, у січні-червні 2023 року АТБ відкрив лише 10 нових магазинів (для порівняння — у 2021 році за такий же період було відкрито 40 нових об’єктів). Водночас, другий за кількістю магазинів та товарооборотом вітчизняний ритейлер Fozzy Group розширив у першому півріччі 2023 р. свою мережу на 17 магазинів.

Чому лідер українського ринку продовольчого ритейлу різко скоротив темпи експансії та які має плани на найближче майбутнє?

Артем Ретін, керуючий партнер компанії Retail.Pro, переконаний, що повномасштабне вторгнення перекреслило плани з розширення як АТБ, так і інших вітчизняних ритейлерів. І причина — не лише у тому, що значна частина магазинів мереж опинилася в окупації або в зоні бойових дій. «На мою думку, розвиток АТБ, як і більшості національних мереж, зупинила війна. Величезна кількість ресурсів йде на підтримку та розвиток існуючої мережі, а також допомогу армії. До цих двох причин додається тотальна проблема з відсутністю персоналу, особливо чоловічих професій», — говорить експерт.

Артем Ретін, керуючий партнер компанії Retail.Pro:

«Зрозуміло, що при виборі локацій вибиратимуться максимально безпечні місця і це стосується не лише зміщення акценту розвитку мереж на Західну Україну. Наразі, навіть у відносно безпечних регіонах, ритейл враховує потенційні ризики розміщення нових торгових точок біля стратегічних чи військових об’єктів.

При цьому є такі прифронтові міста, як Дніпро, де ліквідна торговельна нерухомість (за рахунок переселенців-ритейлерів) мала підвищений попит вже з квітня 2022 року. Скажу більше — за останні півроку ми відновили будівництво трьох середньорозмірних комплексів у Харкові та всі вони користуються попитом в орендарів. Єдине, що точно змінилося — локальні гравці стали більш гнучкими та ефективними, при цьому фінансові умови у них набагато цікавіші, аніж пропозиція національних операторів».

Про це свого часу казав і Генеральний директор Корпорації «АТБ» Борис Марков в інтерв’ю Forbes навесні 2022 року. «Ми намагаємось зберегти ключових співробітників. Але війна змушує приймати непопулярні рішення. Ми припинили трудові відносини з певною частиною співробітників. Здебільшого це працівники магазинів, які не працювали, і розподільчих центрів, до яких не було доступу. Ще близько 4500 працівників власноруч написали заяви на звільнення, тому що виїхали за кордон. Понад 2000 співробітників з початку військових дій пішли обороняти нашу країну» — розповідав тоді ТОП-менеджер.

Говорячи про втрату потужностей компанії та загальні збитки, CEO АТБ зазначав: "Повністю або частково знищені два ключових розподільчих центра (РЦ), які знаходилися в Київському регіоні. Вони обслуговували Київську, Чернігівську області та центральну Україну. Повністю був зруйнований наш РЦ на 25 000 кв.м, другий — наполовину. Ще один розподільчий центр, який знаходиться на території Херсонської області, з перших днів війни потрапив на непідконтрольну територію. А харківський РЦ через близькість до бойових дій працює на 20–30% від своєї потужності. Ми вимушені переключитися на ті розподільчі центри, які лишилися. Вони працюють з екстремальним навантаженням — в 1,5 раза вище, ніж пікове навантаження на Новий рік".

«Під час моїх робочих поїздок після початку повномасштабної війни, коли інші мережі вже поверталися тією чи іншою мірою до відкриття магазинів, я бачив у різних областях країни (включаючи відносно спокійні західні) «заморожені» будівництва АТБ. Сьогодні низка цих об’єктів добудовується або в них уже запустилися магазини, але далеко не всі. І відмінність цієї динаміки від конкурентів стає дедалі разючішою», — говорить Денис Піддубський, директор з розвитку мережі Flowers.ua, співзасновник Служби розвитку ритейлу.

Денис Піддубський, директор з розвитку мережі Flowers.ua, співзасновник Служби розвитку ритейлу:

«На мій погляд, причина сповільнення експансії криється у специфічній бізнес-моделі АТБ. Якщо більшість торгових мереж України відкриває магазини в орендованих приміщеннях, то лідер продуктового сегмента ринку найчастіше викуповує їх або будує з нуля. Таким чином, по-перше, при кожній масштабній окупації території країни АТБ надовго втрачає сотні мільйонів гривень, вкладених там у купівлю чи будівництво об’єктів, а, по-друге, при їх відновленні після деокупації чи обстрілу мережа може розраховувати лише на власний фінансовий ресурс, в той час, як у відновленні орендованого об’єкта значну (якщо не основну) беруть участь орендодавці (найчастіше різні для різних об’єктів). Чи готові власники та ТОП-менеджмент АТБ у такій непередбачуваній, високоризиковій ситуації інвестувати нові сотні мільйонів у відновлення та будівництво магазинів, чи воліють поки не дуже поспішати? Тим більше, що це другий колосальний удар після 2014 року, і перші втрати поки що так і не були відновлені».

Так чи інакше, наразі, зіштовхнувшись із зазначеними труднощами, «АТБ-Маркет» суттєво скоротив темпи експансії — у 2022-2023 роках поки відкрито 41 новий магазин, з них 27 у 2022 році та 14 — в перші 9 місяців 2023 р.

У регіональному розрізі за відкриттями за зрозумілими причинами домінує Західна Україна — тут з’явилось 27 нових магазинів АТБ. У Києві та Центральній Україні було відкрито по 4 нових АТБ. В Північній Україні з’явилось три нових дискаунтери, а в Південній — два.

Можна сказати, що «АТБ-Маркет» пристосовується до нових реалій, і, враховуючи масштаби компанії та логістичну складову (оператор представлений у всіх регіонах), підтримувати довоєнні темпи розвитку наразі неможливо.

Втім, Артем Ретін переконаний, що вітчизняний ритейл вже добре адаптувався до війни і продовжить розвиватися, незважаючи на всі складнощі. При цьому, експерт наголошує, що розвиток роздрібної торгівлі можна очікувати і у прифронтових регіонах, зважаючи на те, що попит відновлюється.

Стосовно ж перспектив «АТБ-Маркет», експерт впевнений — компанія може відновити інтенсивну експансію, якщо таке рішення буде прийнято, і це не обов’язково станеться вже після завершення інтенсивної фази війни: «Як тільки АТБ вирішить повноцінно відновити розвиток — вони з легкістю надолужують втрачене за останні два роки. Перевага таких потужних мереж у тому, що вони самостійно можуть формувати нові торгові зони, не прив’язуючись до вже існуючих локацій».