Аграрные итоги маркетиногового года 2018/2019
Новый номер справочника "Агробизнес Украины" стал шестым по счету ежегодным изданием. В его подготовке принимали участие специалисты медиахолдинга Latifundist Media и контент-маркетингового агентства Top Lead при поддержке Credit Agricole Bank, Baker Tilly в Украине, юридической компании AEQUO и АСС.
Основные показатели
Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота. Только с января по июль 2019 года на экспорт было отправлено 3,8 млн тонн подсолнечного масла на $2,6 млрд.
Крупнейшим производителем нерафинированного подсолнечного масла стала Европейская транспортная стивидорная компания, заняв 7,3% рынка. Компания принадлежит украинскому подразделению американской компании Bunge.
На втором месте – Запорожский масложировой комбинат с долей рынка 6,7%. Его владельцем является фирма "Оптимус-Агро" Анатолия Мартынова, партнера Игоря Коломойского.
Третье место занимает Приднепровский МЖК. Он входит в состав агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского и занимает 5,2% рынка.
Наша страна - вторая в мире по экспорту рапса. И третья по поставкам за границу грецких орехов.
Украина занимает четвертое место по экспорту кукурузы, ячменя, меда, ржи и сорго. И пятое место по поставкам за рубеж пшеницы.
Кроме того, Украина активно продает рапсовый шрот, сливочное мало, рапсовое масло, мясо птицы, сою, овес, молоко, соевое масло и шрот, сухое молоко и сыры.
За 2018 год продовольственных товаров и с/х продукции было экспортировано на $18,8 млрд, что составляет 39,8% от общего экспорта.
Основные виды продукции, которые производились в Украине в 2018 году:
- Зерновые и зернобобовые – 69,6 млн. тонн.
- Фрукты и овощи – 37,2 млн. тонн.
- Технические культуры – 36,4 млн. тонн.
- Продукты животноводства – 13,5 млн. тонн.
- Продукты переработки – 12,6 млн. тонн.
Основными экспортными товарами растениеводства стали: кукуруза, пшеница, рапс, соя, ячмень. Из продукции животноводства больше всего продавали за границу мяса домашней птицы, меда, яиц и мяса крупного рогатого скота.
Среди продуктов переработки, которые активнее всего шли на экспорт оказались: подсолнечное масло и шрот, сигареты, сахар, шоколад, соевый шрот, хлебобулочные изделия и соевое масло.
Земельный банк
В 2019 году пашни насчитывается 32,6 млн га. Из этой площади 4,8 млн га не было засеяно. 15,3 млн га было засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами. 9 млн га – техническими. 1,8 млн га – корнеплодами, баштанными и 1,7 млн га – кормовыми культурами.
По объему земельного банка, ТОП-10 крупнейших агрохолдингов выглядит следующим образом:
В 2018/2019 маркетинговом году в Украине активно развивалось органическое производство. Больше всего земель было засеяно органической пшеницей, масличными культурами, ячменем, кукурузой, белковыми культурами, гречкой, корнеплодами и овощами.
Топ крупнейших компаний по площадям органических земель:
Животноводство
По состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывается 212 млн голов домашней птицы, 6 млн голов свиней, 3,3 млн голов крупного рогатого скота (КРС) и 1,3 млн голов овец и коз.
56% птицы и свиней содержится на предприятиях и 44% в хозяйствах населения. 34% КРС содержится на предприятиях и 65% – в хозяйствах населения. Овец и коз в домохозяйствах выращивается 86% и только 14% поголовья находится на предприятиях.
Что касается рыбного хозяйства, то в 2019 году было добыто 64,7 тыс. тонн рыбы. Для сравнения, в 2008 году было добыто 221 тыс. тонн рыбы. По объему добычи больше всего было добыто морских бычков – 11,8 тыс. тонн. А также 10 тыс. тонн толстолобика, 9,2 тыс. тонн карпа, сазана. 8,1 тыс. тонн пресноводного карася и 7,4 тыс. тонн сельдевых.
Крупнейшим производителем молочных продуктов стало украинское представительство французской компании Danone, заняв 13,2% этого рынка.
На втором месте – "Молочный Альянс" Федора Шпига и Александра Деркача. На его долю приходится 11,2% рынка.
Третье место у "Лакталис" – украинского подразделения французского частного молочного концерна. Доля на рынке – 10%.
Также в аналитике указано, что в 2018 году в Украине работало 42 сахарных завода. Для сравнения, в 2010 году работало 73 завода.
В 2018/2019 МР крупнейшими производителями сахара стали:
- "Астарта-Киев" Виктора Иванчика произвела 352 тыс. тонн сахара.
- "Радеховский сахар" Владимира Матковского – 335 тыс. тонн.
- "УкрпроминвестАгро" Петра Порошенко – 292 тыс. тонн.
В топ компаний по элеваторным мощностям вошли: "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) – 3,7 млн тонн, "Кернел" Андрея Веревского – 2,8 млн тонн, "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка – 2,7 млн тонн и "Нибулон" Алексея вадатурского – 2 млн тонн.
В сфере агрологистики частные компании наращивали собственный парк. В марте 2019 года на долю частных компаний приходилось 51% парка зерновозов. На долю "Укрзализныци" пришлось 49% парка зерновозов соответственно.
Для сравнения, в 2017 году на долю УЗ приходилось 74% парка. И только 26% – на долю частных компаний. Также отмечается, что по состоянию на текущий год изношенность парка вагонов УЗ составляет 99,6%. Частного парка – 41, 7%.
Законодательство
Позволено свободное использование счетов юридических лиц за границей.
Небанковским учреждениям позволено проведение валютных интервенций на условиях своп.
Отменены:
- Санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов за внешнеэкономическими контрактами.
- Обязательная продажа валютных поступлений бизнесом.
- Лимиты на репатриацию дивидендов.
- Индивидуальные лицензии на валютные операции. Их заменила система электронных лимитов – 2 млн евро в год для юридических лиц и 50 тыс. евро в год для физических лиц.
- Ограничения касательно покупки валюты за кредитные средства.
- Процедура регистрации внешних заимствований.
Также были расширены граничные сроки совершения расчетов по экспортно-импортным контрактам до 365 дней.
Была предоставлена возможность использования международных финансовых аграрных расписок.
С 1 января 2019 года начал действовать Закон №2498-VIII от 10.07.2018 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах земель с/х назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения".
Основные изменения, которые он предполагал:
- Передача земель в коммунальную собственность, с их дальнейшей передачей в аренду.
- Консолидация земель в массивы.
- Возможность арендовать и разрабатывать полевые дороги. Преимущества для арендаторов на аренду дополнительных земель в пределах массива.
- Увеличение поступлений в местные бюджеты.