«НОВУС Украина» впервые выпускает корпоративные облигации на сумму 400 млн грн, обеспеченные недвижимостью
Компания ООО «НОВУС Украина», управляющая сетью супермаркетов NOVUS, объявляет о запуске первого выпуска корпоративных облигаций на общую сумму 400 миллионов гривен.
Особенностью этого выпуска является то, что облигации обеспечены коммерческой недвижимостью в г. Киев общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Оценочная стоимость этой недвижимости превышает сумму эмиссии, что предоставляет инвесторам дополнительные гарантии надежности. Стоит отметить, что облигации, обеспеченные недвижимостью, минимизируют риски для инвесторов и обеспечивают высокую доходность.
NOVUS — одна из ведущих сетей супермаркетов в Украине, сосредоточенная преимущественно в Киеве и Киевской области. Компания насчитывает 84 торговых точки NOVUS, 22 магазина формата у дома «Ми-Маркет» и 2 дискаунтера «Хапайка». Общая площадь торговых комплексов компании составляет более 375 000 квадратных метров. Сеть имеет репутацию надёжного и ответственного игрока на рынке ритейла Украины.
Инвестиционная группа «УНИВЕР» выступает андеррайтером данного выпуска. Адвокатское объединение «ИНТЕГРИТЕС» выполняет функции администратора и ипотекодержателя. Компания будет контролировать недвижимость, которая обеспечивает облигации, и имеет право, при необходимости, реализовать её для выплаты средств инвесторам. Это предоставляет дополнительные гарантии стабильности и надежности данного финансового инструмента.
Основные условия выпуска:
- Номинал облигаций: 1000 грн
- Доходность: 15% годовых (с возможностью пересмотра процентной ставки через год)
- Срок погашения: 3 года (с возможностью ежегодного выкупа)
- Выплата купонов: ежеквартально
- Общий объём выпуска: 400 млн грн
Приобрести облигации NOVUS можно будет через инвестиционную компанию «УНИВЕР» с 26 сентября 2024 года.
Выпуск облигаций также совпадает с 15-летием работы компании на рынке ритейла, что делает ставку в 15% годовых символичной для данного проекта.
«Для нашей компании выпуск корпоративных облигаций является важным шагом на пути привлечения средств на фондовых рынках. Мы становимся более открытыми и публичными для потенциальных инвесторов. Этот продукт будет способствовать развитию рынка ценных бумаг Украины, поскольку на сегодняшний день не имеет аналогов. Его уникальность заключается в том, что эмиссия обеспечена недвижимостью ГК «Новус Украина», что существенно минимизирует риски для потенциальных инвесторов, обеспечивает стабильный и высокий доход. Комфорт, высокая доходность и дополнительная безопасность, помимо обеспечения недвижимостью, также гарантированы стабильным финансовым состоянием и устойчивым развитием сети NOVUS. Мы будем рады инвесторам, которые видят возможность конвертировать наш большой опыт и финансовые успехи в собственный потенциально безопасный доход", — отмечает Нина Орловская, заместитель генерального директора по финансам NOVUS.
«Мы рады, что смогли обеспечить успешный старт выпуска облигаций компанией НОВУС Украина, и благодарны НКЦБФР за поддержку и оперативность. Мы учли предыдущий опыт рынка и предложили новую структуру выпуска, которая не только имеет «твердое» обеспечение, но и независимого агента, который мониторит соблюдение прав инвесторов и представляет их совокупные интересы. Уверен, что это позволит расширить класс традиционных инвесторов и, возможно, станет стандартом для будущих эмитентов«, — отметил президент инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак.
"Мы гордимся тем, что принимаем участие в этом инновационном выпуске облигаций, который является уникальным для украинского фондового рынка. Этот выпуск способствует развитию финансовых инструментов на рынке, позволяя бизнесам привлекать средства на выгодных условиях, а инвесторам — иметь гарантии возврата своих вложений. Мы уверены, что такие инновационные решения будут способствовать развитию рынка капитала в Украине", — прокомментировал Олег Загнитко, Партнер, сопредседатель практики банковского и финансового права INTEGRITES.